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中泰证券股份有限公司何俊艺,刘欣畅近期对文灿股份进行征询并发布了征询申报《再获一体压铸订单，龙头合手续强化》，本申报对文灿股份给出买入评级，刻下股价为55.66元。

文灿股份(603348)

投资重心

事件：公司公告其全资子公司天津雄邦近日收到国内某头部新动力主机厂两个新分娩平台的一体化车身结构件定点， 将为客户设立、分娩大型一体化铝压铸前舱和后地板零部件。 凭据客户蓄意，这次定点的一体化前舱、后地板表情所有这个词 3 个， 全生命周期(四年)总销售金额展望约为 23-26 亿元， 展望 2024 年第三季度冉冉开动量产。

子公司广东文灿近日收到国内某着名锂电板制造商电板盒供应约定点， 将为客户设立、分娩混动车型铝压铸电板盒，结尾客户为德国着名汽车整车厂。 凭据客户蓄意，这次定点的电板盒表情所有这个词 2 个， 全生命周期(十二年)总销售金额展望约 14-15 亿元，展望 2024 年第四季度冉冉开动量产。

一体压铸产业趋势旯旮进取，龙头合手续强化

一体压铸行业产业趋势是明确的，但因还处初期阶段，阶段性会有某一个时期点浸透率低于市集预期的情况，如本年前五个月行业层面的发包险些停滞，咱们合计主如若跟车型的定点上市时期关系系，不是行业程度不足预期。 5 月底以来新势力多个新车连接发包，整个这个词行业发包重启，公司近期斩获某头部新动力车企所有这个词 3 个一体化前舱、后地板表情，合手续考证。 公司是工艺越过+前瞻布局+全产业链上风的一体化压铸龙头，本次再度取得客户一体化前舱、后地板家具定点，体现了主机厂对公司在一体化铝压铸领域的认同。

新动力催生一体化压铸工艺改换，是从 0 到 1 的潜在千亿市集。 一体化压铸本色上是高压锻造工艺，由特斯拉最初本质，在原来遐想中多个单独、散播的小件流程再行遐想高度集成，再诈欺大型压铸机进行一次成型。一体化压铸的上风主要体现为降本、轻量化和分娩成果的栽种，在特斯拉示范效应下，蔚来、理思、小鹏、 华为/赛力斯、极氪均已跟进该工艺，凭据产业链信息，公共、 小米、飞奔、长安等车企都在蓄意，汽车行业正在掀翻一体化压铸工艺改换。凭据特斯拉蓄意，车身一体化应用范围将从后地板浸透至前舱以及底盘电板托盘， 咱们判断单车价值至少可看向 8000 元，市集远景高大。

工艺越过+前瞻布局+全产业链上风铸就一体化压铸龙头， 23 年一体压铸最初结束功绩。一体化压铸家具的本色是对车身件的进一步整合，公司行为铝压铸车身件龙头具备转型先发上风。公司是国内最早征询及使用真空高压锻造工艺分娩铝合金的企业，是国内大畛域量产铝合金车身结构件的越过企业，家具基本袒护一王人铝合金车身结构件，先后为特斯拉、飞奔、蔚来等中高端车型供应铝压铸车身件，积聚了丰富的时期和量产教师。公司 2020 年开动储备车身一体化时期，当今已取得 3 个主机厂订单， 2023 年公司一体化压铸后地板最初放量、一体化压铸前舱也最初量产，一体化压铸最初结束功绩，展望客户打破程度有望再超预期，将充共享受新产业趋势红利。

盈利预测和投资提议： 一体化压铸是从 0 到 1 的潜在千亿市集，工艺越过+前瞻布局+全产业链上风铸就一体化压铸龙头。同期公司家具线自 2020 年发生迫切变化，新增底盘、大三电、电板托盘/储能箱体家具，全面拥抱新动力，绽放成长性。 展望公司 23-25 年公司归母净利润为 2.1、 5.5、 7.7 亿元， 23-25 年增速循序为-10%、 158%、 41%，对应刻下 PE 60X、 23X、 17X，保管“买入”评级。

风险指示事件： 新动力车需求不足预期、国外策动不足预期、铝价反弹

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证券之星数据中心凭据近三年发布的研报数据蓄意，华西证券郑青青征询员团队对该股征询较为真切，近三年预测准确度均值高达91.3%，其预测2023年度包摄净利润为盈利2.12亿，凭据现价换算的预测PE为62.9。

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最新盈利预测明细如下：

齐齐哈尔市龙沙区三十四中附近一家花店老板介绍，24日中午以来，已接到十余个订购悼念花束的订单，目的地都是三十四中学。订花的人有本地的，也有外地的。多位购花者在订单上留言要求花店附上悼念卡片，“姑娘们，一路走好，天堂安息。”“愿你们变成天使飞到更远的地方，愿天堂没有痛苦，都是欢乐。”

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